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    8月銷量點評:銷量全面回暖,仍處周期起點

    2020-09-09  瀏覽量:145

    活動:公司發布了8月份的生產和銷售公告,8月份批準了8.9萬輛汽車,同比增長27.4%,季度同比增長14.2%,生產了8.8萬輛汽車,同比增長26.1%。1.8月份,-售出56.3萬輛汽車,與-相比增長了9.8%

    四大品牌均實現正增長,皮卡車和歐拉增長更快,出口銷量繼續回升。8月份,Haval /WEY/皮卡/Euler分別售出560萬輛/080萬輛/210萬輛/50萬輛,同比增長12%/7%/80%/291%,四大業務品牌實現同比正增長。其中,皮卡車的高速增長主要是由于長城槍每月銷量11000輛的大幅增長;歐拉的較高增長率是由歐拉黑貓的銷售增長加上基數低造成的;Haval系列的增長預計將受益于通過第三代H6渠道的商品分銷,Haval M6的低基數效用從第二代H6改變。8月份,長城汽車出口銷量為6800輛,同比增長11.4%,環比增長8.7%。隨著海外經濟的復蘇,出口銷售額逐漸恢復。
    8月銷量點評:銷量全面回暖,仍處周期起點

    企業改革奠定了堅實的基礎,新平臺和新車周期有助于提高性能靈活性。長城汽車本著“兩個聯系”的原則優化作戰單元,面向年輕人多樣化的汽車需求,在30個-,建立40個創業組織,實施股權激勵,激發員工活力。7月推出的“檸檬罐”全球模塊化平臺有望鞏固產品的底部競爭力,提高R&D效率,降低成本,提高效率。基于新平臺的2013年第三季度新車發布,20M9三代H6大狗上市,坦克300和好貓年底上市;新車周期預計將在21年內保持強勁。我們預計2020年將是該公司基于新模塊化平臺的模型周期的第一年,同時該公司自行車ASP銷售的盈利能力預計將開始上升周期。

    在管理層改革的紅利下,擁抱新平臺、新車周期,公司業績進入上升通道,保持“審慎增持”評級。2003年第三季度乘用車銷量繼續回升,公司管理和技術改造的紅利18年來逐步釋放。銷售彈性是“在新車周期內解除皮卡海外擴張禁令”所必需的,利潤率彈性是“在新平臺上降低皮卡成本”所必需的。9月,基于全新平臺的三代H6大狗上市銷售,年底,坦克300和歐拉好貓上市銷售,預計21年后新車將繼續強勁。長期的全球化戰略開放了海外空間轉換技術旅游公司,享受了海外發展中國家汽車工業的增長紅利,重塑了商業模式并提高了估值。預計2020年和2022年,公司在-的凈利潤分別為51.1/85.1/117.9億元,保持“審慎增持”的評級。

    風險警告:乘用車銷量大幅下降;該公司的新車銷量低于預期;價格戰的風險。

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