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    8月產批同比小幅收窄,日系表現強勢

    2020-09-09  瀏覽量:84

    投資要素

    公告點:

    8月份,廣汽集團生產了166,315輛汽車,同比增長7.8%,季度環比增長17.8%,來自-;銷量為180,609輛,同比增長11.6%,季度環比增長1.8%。-廣汽本田生產了66,984輛汽車,同比增長26.9%,季度環比增長27.5%,與-,相比,銷量為72,587輛,同比增長28.8%廣汽豐田生產了66,157輛汽車,同比增長15.5%,環比增長12.6%,銷售了67,000輛汽車,同比增長15.5%,環比增長10.1%。廣汽在-,獨立生產了24,242輛汽車,同比增長17.6%,環比增長0.2%,銷售了32,518輛汽車,同比增長8.6%,環比增長14.9%。

    8月份,廣汽的生產批量同比略有收窄,整體領先行業。廣豐/廣本表現出色。7月份,廣汽產量同比增長21.6%,批發產量同比增長16.4%。與7月份相比,8月份的生產批量略有收窄,核心原因是去年同期獨立基數較高。根據聯合會的數據,8月份乘用車產量為164.4萬輛,與-,相比增長0.2%;批發銷量為173.6萬輛,與去年同期相比增長6.9%。廣州汽車在整個行業處于領先地位。廣豐的生產批次同比增長15.5%/15.5%,廣本的生產批次同比增長26.9%/28.8%,表現良好。

    在企業方面,廣豐廣本獨立去了圖書館

    根據我們自建的庫存系統,8月份,廣豐、廣本、獨立企業均有少量庫存,當月企業庫存分別為-, 843輛、-5603輛、-8276輛。企業累計庫存為-, 6,432輛,-8,075輛,-2,474輛(自2017年1月起)。

    廣州汽車的貼現率在8月下旬略有上升
    8月產批同比小幅收窄,日系表現強勢

    8月下旬GAC模型的算術平均貼現率為8.77%,比8月上旬高0.14個百分點。其中,廣豐的平均貼現率為7.62%,為0.04厘;從8月上半月開始;廣本算術平均貼現率為4.21%,為0.07%;從8月上半月開始;自主算術平均貼現率為6.41%,比8月上半月低0.25個百分點。

    投資建議

    2020年和2021年,-汽車工業仍有望逐步復蘇。廣豐廣本的繁榮仍在繼續,廣汽可以獨立減少虧損。預計廣飛科將見底企穩,對廣汽集團的長遠發展持樂觀態度。我們估計,2020年和2022年-廣汽集團應占凈利潤為6,731/9464/11366萬元,同比增長1.7%/40.6%/20.1%,每股收益為0.66/0.92/1.11元,市盈率為15.67/11.14/9.28倍。保持廣州汽車集團a股和h股的“買入”評級。

    風險預警:海外疫情控制低于預期;乘用車需求恢復低于預期;自有品牌SUV的價格戰超出預期。

    http://www.healthcocanada.com/

    TAG: 洛陽鉬業

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