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    硝普鈉在美獲批,與浙大合作積極布局創新藥

    2020-09-01  瀏覽量:157

    硝普鈉在美國獲得批準,并與浙江大學簽署了一項創新藥物技術轉讓規劃。公司公告:硝普鈉注射液獲得ANDA;在美國;公司與浙江大學簽訂了《技術轉讓(專利申請權)合同》協議,接受了PLAT001項目的專利申請權和技術秘密,并在產品獲準上市后,按照相關比例分期支付了2000萬元的轉讓價款和約定凈銷售額的傭金。

    注射劑的國際化達到了新的水平,產品渠道進一步豐富。硝普鈉注射液是一種血管擴張劑。據彭博社數據,2019年美國硝普鈉注射液銷售額為2602萬美元(可能與實際值相差很大,僅供參考),銷售額超過100萬美元的企業有6家。硝普鈉注射液是該公司在美國批準的第七個產品,這將進一步豐富該公司的注射產品渠道,并有助于增加利潤。

    布局創新醫學,布局長遠發展。公司出資2000萬元及后續銷售份額,獲得浙江大學開發的臨床腫瘤治療藥物PLAT001的獨家開發權,并在全球實施。我們相信,公司與浙江大學的合作不會在短期內帶來利潤貢獻,而是會逐步從仿制藥向創新藥物轉變,布局是公司未來5年-和10年的增長。

    重新梳理投資邏輯:國內外企業進入收獲期時的國際領先注入。
    硝普鈉在美獲批,與浙大合作積極布局創新藥

    從海外業務來看,ANDA已連續獲批解決產能疊加瓶頸,并正式進入收獲期:1)預計伏立康唑和萬古霉素從1號車間到2號車間的產能轉移將在第3季度完成,3號車間預計在第4季度通過GMP驗證,產能瓶頸將進一步得到解決;2) Bivaruddin仍有望在近期獲得批準,未來將維持4個-的8個AnDa的批準進度。

    注射液的一致性評估正在進行中,這將帶來增量利潤:目前,阿奇霉素、更昔洛韋和左乙拉西坦已在中國獲得批準,而比伐盧定和伏立康唑有望在今年年底或明年年初獲得批準,這將在未來帶來增量利潤。

    盈利預測。我們估計公司-2020年和2022年的凈利潤分別為442,633和8.74億元,同比分別增長46.8%,43.3%和38.0%,相應的市盈率為48倍,33倍和24倍。作為注射國際化的領導者,公司一直保持著高速增長。目前,私募股權基金具有明顯的估值性能價格比,并在21年內保持“買入”評級。

    風險警告:疫情影響連續發酵;醫療保險費用控制政策超出預期。

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